Fini le triangle amoureux cul-cul de la série ! Le bal des Fondateurs est maintenant fini depuis plusieurs mois. Tout s’est bien passé malgré l’apparition du couple de vampires qui ont enfermé une habitante. Les chasseurs ont pu régler le souci sans faire de bruit et tout le monde est revenu dans la soirée comme si rien ne s’était passé. Mais comme tout le monde le sait, Mystic Falls ne reste jamais calme longtemps! Et cette fois ce n’est pas un, mais deux événements qui viennent bouleverser la petite ville d’Amérique. L’arrivée des mystérieux Originals et d’un nouveau groupe va bouleverser le quotidien de la bourgade.

Klaus est devenu hybride, soit mi-vampire mi-loup garou en exécutant le rituel de la Lune et du Soleil. Il tue un vampire, un loup et un double Petrova pour briser le sort qui retient sa partie lycanthrope sous contrôle. Il part dans le but de créer une meute en tuant les loups après leur avoir donné de son sang. Cependant, tout ne marche pas comme il le souhaite et les hybrides qu’ils créent ne survivent pas. L’original revient alors à Mystic Falls furieux dans le but de trouver ce qui ne va pas.

Pendant ce temps, quelque chose se passe dans la forêt et inquiète Damon. Alors qu’il doit être présent pour Elena et Stefan, il se retrouve à enquêter sur une sorcière qui l’inquiète par son comportement. Alors que l’aîné des Salvatore la suivait dans les bois, il se retrouva en pleine invocation de démon sans pouvoir intervenir. Stupéfait, il assiste impuissant au déroulement du sort et voit un immense nuage noir sortir du sol pour se mettre à tourner autour de la sorcière agonisante. Mais tout ne se passa pas comme prévu et l’être sorti des enfers préféra aller posséder le corps du beau vampire aux yeux bleus. C’est alors sous cette forme qu’arrive Belaam à Mystic Falls pour y faire régner le chaos.